Documentatie

Nieuwe rechthebbenden toevoegen

Voeg rechthebbenden individueel toe via de interface of importeer ze in bulk met een CSV-sjabloon.

Een enkele rechthebbende toevoegen

Om een enkele nieuwe rechthebbende toe te voegen, is de interface het snelst.

  1. Ga naar het hoofdmenu, linksboven, en klik op Rechthebbenden.
  2. Op de pagina met de rechthebbendenlijst klikt u op de knop + Nieuwe rechthebbende.
  3. Vul de gegevens in op het formulier dat verschijnt.
  4. Klik op Opslaan.

Rechthebbenden in bulk importeren

Rechthebbenden kunnen in bulk worden geimporteerd met de CSV-uploadfunctie. Een sjabloon is beschikbaar om te downloaden via de pagina Rechthebbenden > Importeren.

Het rechthebbendenimportsjabloon downloaden

  1. Ga naar het hoofdmenu, linksboven, en klik op Rechthebbenden.
  2. Op de pagina met de rechthebbendenlijst klikt u op de knop Rechthebbenden importeren.
  3. Onder ‘Wat uploadt u?’, kies ‘Rechthebbenden’.
  4. Klik hieronder op ‘Rechthebbendensjabloonbestand downloaden’.
  5. Het CSV-sjabloonbestand wordt naar uw apparaat gedownload.

Uw rechthebbendengegevens formatteren

  1. Open het CSV-importsjabloon voor rechthebbenden dat u in de vorige stap heeft gedownload (zie hierboven) – wij raden Google Sheets aan.
  2. Voornaam en achternaam zijn verplichte velden.
  3. Elke rechthebbende moet minstens een van e-mailadres of rechthebbendecode hebben (en deze moeten uniek zijn).
  4. Alle andere velden zijn optioneel.
  5. Wanneer uw gegevens klaar zijn, slaat u op als CSV. In Google Sheets is dit Bestand > Downloaden > CSV.

Rechthebbenden importeren via CSV

  1. Ga naar het hoofdmenu, linksboven, en klik op Rechthebbenden.
  2. Op de pagina met de rechthebbendenlijst klikt u op de knop Rechthebbenden importeren.
  3. Onder ‘Kies uw bestand’ klikt u op ‘Bladeren’ en navigeert u naar uw CSV-bestand
  4. Klik op ‘Volgende’
  5. Het bestand wordt geupload en gevalideerd (gecontroleerd op problemen). U ziet de resultaten op een voorbeeldpagina.
  6. Als de resultaten er goed uitzien, klikt u op ‘Doorgaan’ en worden de rechthebbenden geimporteerd (of, als de voorbeeldstap problemen aangeeft, moet u de gegevens corrigeren – lees de foutmelding en controleer de onderstaande vereisten).